Proposta: eliminar toda a exposição em ações brasileiras e realocar 100% do capital liberado para FWG (Bitcoin via dHEDGE) — sleeve de reserva de valor com gestão ativa e relatórios semanais.
Aguardando dados do período para calcular a curva sugerida…
Leitura da Carteira
Pontos de atenção observados no snapshot atual
Carteira diversificada e madura: renda variável Brasil + EUA, FIIs, Tesouro Direto, renda fixa e previdência. Patrimônio bem distribuído entre classes, com boa base defensiva (renda fixa + previdência ≈ 30% do total).
Exposição internacional relevante: as 9 ações americanas (TSLA, GEV, AAPL, MSFT, BRK.B, IBM, META, AMZN, NVO) trazem dolarização e tese de tecnologia/IA. Destaque para GE Vernova (GEV), principal ganho do sleeve internacional.
Concentração em VALE3 + PETR4 no Brasil: as duas maiores posições de RV Brasil são cíclicas de commodities. Boa geração de dividendos, mas correlacionadas ao câmbio e ao ciclo global de matérias-primas.
Posição a revisar — TASA4 (Taurus): resultado de -56% é o pior da carteira. Vale avaliar realocação do capital remanescente para teses de maior convicção ou para o sleeve FWG.
Nota metodológica: quantidades das ações EUA derivadas do valor de mercado e ganho informados (corretora de frações). Renda fixa, Tesouro, previdência e alternativos entram como valores de snapshot (01–03/07), sem cotação ao vivo.