Carteira Lead · Luiz Piccolo — Formadores de Mercado

Patrimônio Total

R$—

— ativos · 100% Renda Variável

Resultado Acumulado

—

em R$ · vs. preço médio

Rentabilidade

—

sobre capital investido

Concentração Top 3

—

Rentabilidade no Tempo

Carregando...

Rentabilidade Simulada · 12M

—

aguardando dados

Performance que a composição atual teria rendido nos últimos 12M (fechamentos semanais). Não é o resultado real — esse está no card Rentabilidade acima (desde o preço médio de compra).

Rentab. Acumulada

—

Máxima Histórica

—

Drawdown Máximo

—

Alpha vs FWG

—

Volatilidade Anual.

—

Composição — Atual vs. Sugerida

Rebalanceamento proposto

Duas mudanças: (1) -30% nas 5 maiores posições (MELI34, CPLE3, ITUB4, VALE3, PETR4) → 80% FWG + 20% Private; (2) eliminação de ALOS3, SANB11 e AXIA7 → 100% Private. Total liberado: —.

Distribuição da Carteira

Por ativo e por setor

Alocação por Ativo

Peso de cada posição no patrimônio total

Alocação por Setor

Agrupamento setorial das posições

Destaques

Ganhos e perdas

🟢 Melhores Posições (Resultado R$)

🔴 Piores Posições (Resultado R$)

Detalhamento por Ativo

Todas as posições

Ativo	Setor	Qtd.	Preço Médio	Preço Atual	Posição (R$)	Peso	Resultado (R$)	Resultado (%)

Observações

Leitura da Carteira

Pontos de atenção observados no snapshot atual

Concentração elevada em MELI34: representa ~28% do patrimônio total. BDR de ativo único concentra risco cambial, regulatório (BDR) e idiossincrático numa só posição.

Exposição setorial concentrada em utilities/energia: AXIA7 + ENGI11 + CPLE3 somam peso relevante — perfil defensivo, mas limita upside em ciclos de alta.

100% em renda variável brasileira (ex-MELI34): sem exposição a moeda forte direta, renda fixa, imobiliário (FIIs/REITs) ou reserva de valor. Vulnerável a cenários de estresse macro local.

Ausência de sleeve internacional diversificado: única exposição "fora do Brasil" é via BDR de MELI (LatAm). Sem ações EUA, ouro ou Bitcoin como proteção patrimonial.