Três movimentos: (1) eliminar COIN11 (PM acima do mercado, exposição cripto via ETF substituída por FWG); (2) reduzir 80% do TSSI (mantém 20% como satélite; libera ~R$ 34 mil); (3) eliminar os 3 piores ativos brasileiros dos últimos 12M. Todo o capital liberado vai para FWG (Bitcoin via dHEDGE).
Aguardando dados de 12M para identificar os piores ativos…
Leitura da Carteira
Pontos de atenção observados no snapshot atual
Concentração elevada em Bancos + Seguradoras: BBDC4, ITUB4, BBSE3 e CXSE3 somam exposição significativa ao setor financeiro brasileiro. Setor defensivo, mas correlacionado entre si — pouco efeito de diversificação intra-classe.
Peso considerável em Energia: CMIG4 + CPFE3 + ISAE4 representam exposição relevante ao setor elétrico. Perfil defensivo com bons dividendos, mas limita upside em ciclos de alta de risco.
Diversificação geográfica via TSSI: 580 ações × US$ 14,75 ≈ R$ 42 mil expostos a HPC/AI Infra nos EUA. Compra em 14/04/2026 (~3 semanas atrás) — posição recente, dolarização parcial do patrimônio e tese de crescimento secular em infraestrutura de IA.
Única exposição cripto via COIN11: ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index é proxy diversificado, mas com PM acima do preço atual. Pode ser oportunidade de aporte em recuos ou avaliar exposição via FWG (Bitcoin spot gerenciado).